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电气设备:政策加快节奏激活市场 荐5股

时间:2019-10-20 15:02:04 来源:互联网 阅读:0次

电气设备:政策加快节奏激活市场 荐5股 2017-0 -06 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周报摘要:

本周市场回顾:

电力设备行业板块下跌0. 0%,同期沪深 00指数下跌1.42%,电力设备行业相对沪深 00指数跑赢1.12个百分点。电力设备行业上周涨跌幅在中信29个板块中位列第9,总体表现良好。

从估值来看,电力设备行业整体当前仍处于历史中位,保持在5 倍水平,估值仍在合理范围。

子板块方面,光伏指数上涨1.18%,二次设备上涨0.67%,核电上涨0.00%,风电指数下跌0.2 %,电站设备III下跌0.9 %,,一次设备下跌2.22%。

个股方面,股价涨幅前五的分别为精达股份,森源电气,合纵科技,易事特,国轩高科。股价跌幅前五名分别为大连电瓷,雅百特,佳电股份,四方股份,大金重工。

本周行业热点:

新能源汽车:工信部发布第二批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。

光伏:“两会”期间关于促进光伏发展的提案将有力促进光伏发展。

光热:“两会”或推动万亿光热市场全面开启。

投资策略及重点推荐:

锂电材料方面,看好三元正极龙头当升科技。下游电池环节年内仍是投产高峰期,加剧三元处于供给紧缺的态势,公司成功进入高端品牌汽车供应数据库。公司毛利率提升,首先是公司具备钴涨价转嫁到产品的能力,同时车用动力电池材料高利润率改善毛利。

光伏方面,看好布局高效电池的分布式光伏龙头林洋能源,公司在智能电表行业深耕多年,在电网系统中具备很好的业务基础,为公司分布式光伏业务的持续增长提供有力保障。

电力设备方面,看好参与200个以上储能项目建设、布局车桩联营和充电网络平台、同时掘金配售电市场的科陆电子;看好特高压龙头中国西电,“十三五”期间在建的和已规划的特高压线共20条,同时国家一带一度战略正在稳步实施,公司将直接受益。

投资组合方面:上周我们推荐组合的收益率为1.69%,跑输电力设备行业指数0.15个百分点。我们本周推荐投资组合如下,当升科技、林洋能源、中国西电、科陆电子、首航节能各20%。

风险提示:新能源汽车销量不达预期、“一带一路”进展不及预期。

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